意才的服務模式源于聯合圣保羅銀行旗下福德萊姆私人銀行的服務 模式。福德萊姆私人銀行致力于服務高端客戶群體，通過為他們提 供卓越的金融產品和咨詢服務來創造價值。

一脈相承，意才的理財師專注于為客戶提供訂制化服務。有別于傳 統的以銷售產品為導向的基金銷售模式，我們通過創新的需求金字 塔分析模型，認真分析客戶的實際需要和風險承受能力，以完全透 明和依法依規的方式，為客戶提供資產配置建議，協助客戶更有效 地管理自己的資產。

該服務模式的核心與基礎，是客戶與私人理財師之間建立起來的長期信任 的關系。此外，私人理財師的專業性、他們透明的工作方式以及對客戶隱 私的尊重和保護也是這一服務模式必不可少的因素。