產品與服務
成為出色的“金融產品資源整合者”是意才的初心和使命。我們將通過融合馬斯洛需求層次理論，建立客戶需求金字塔，秉持獨立、公平、客觀的原則，全方位甄選市場上優秀合作機構的優勢產品，以“穩健、創新、特色”作為產品體系的核心，搭建多種類、全方位的產品貨架。
鵬華基金管理有限公司關于增加青島意才基金銷售有限公司為 旗下部分基金銷售機構的公告
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交易指南
交易指南
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基金認購
1. 認購是購買處于募集期的新基金；
2. 在基金發行期間受理每個交易日的交易申請至 17:00，17:00以后的交易申請或非交易日的交易申請視為于下一個交易日提交； -
基金申購
1. 申購是購買募集期結束基金成立之后的基金；
2. 我們受理每個交易日的交易申請至 15:00 截止，15:00 以后的交易申請或非交易日的交易申請視為于下一個交易日提交； -
基金贖回
1. 贖回是指賣出持有的基金；
2. 我們受理每個交易日的交易申請至 15:00 截止，15:00 以后的交易申請或非交易日的交易申請視為于下一個交易日提交； -
基金轉換
1. 轉換是指將持有的基金轉換成其他基金；
2. 我們受理每個交易日的交易申請至 15:00 截止，15:00 以后的交易申請或非交易日的交易申請視為于下一個交易日提交； -
分紅方式
1. 可以選擇紅利再投資或者現金分紅；
2. 貨幣市場基金以及未持有基金份額的基金不能變更分紅方式。 -
交易撤單
1. 撤單是撤銷已經提起但未被受理的交易申請；
2. 僅允許撤銷當天15:00之前提交的申請，且務必于15:00前撤單完成；
3. 由于申請資金已經劃轉到指定賬戶，撤單后資金當天可能不能回到您的銀行卡，請耐心等待。
交易查詢
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份額余額
查詢用戶持有基金份額的情況。
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基金行情
查詢各基金行情。
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交易申請
查詢指定時間段交易申請明細。
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交易確認
查詢指定時間段已確認的交易明細。
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賬戶資料
查詢賬戶資料及修改歷史。
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分紅歷史
查詢指定時間段的分紅明細。
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匯款專戶信息查詢
查詢公司匯款專戶基本信息。
賬戶管理
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銀行卡管理
增加或者減少支付銀行卡，以及管理各銀行卡匯款交易、定投、身份證件轉換、修改銀行全稱等業務；
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交易密碼修改或重置
修改或重置交易密碼。
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賬戶資料修改
修改個人信息和預留驗證信息。
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風險評估
進行個人風險評估。
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歷史風險評估查詢
查詢歷史風險評估結果。
盈虧查詢
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查詢賬戶盈虧情況。
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開戶資料
個人客戶
個人客戶開戶業務所需資料：- （一）填妥由本人簽字的《開放式基金賬戶業務申請表（個人）》、《基金交易委托協議》、《基金投資者權益須知》及《投資者風險承受能力調查問卷（個人）》；
- （二）出示本人有效身份證件并留存復印件（如為身份證，需正反兩面復印件）；
- （三）指定銀行賬戶的銀行卡原件及復印件；
機構客戶
一般法人機構開戶所需資料（所有資料須加蓋機構公章）：- （一） 填妥由授權經辦人簽字及加蓋預留印鑒或機構公章的《開放式基金賬戶業務申請表（機構）》、《基金交易委托協議》、《基金投資者權益須知》及《投資者風險承受能力調查問卷（機構）》；
- （二）可證明該機構依法設立并有效存續的營業執照或注冊登記證原件及復印件；
- （三）該機構法定代表人、負責人和授權經辦人的有效身份證件原件及復印件（如為身份證，請提供正反兩面的復印件）；
- （四）指定銀行賬戶的銀行開戶許可證或開戶證明的原件及復印件；
- （五）預留印鑒卡；
- （六）填妥的《業務授權委托書》；
| 單位 | 聯系電話 | 聯系地址 |
|---|---|---|
| 青島尚和證券期貨糾紛調解中心 | 0532-66062680 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓西樓座一層102室 |
| 中證資本市場法律服務中心青島調解站 | 0532-66062125 | 青島市市南區東海西路28號龍翔廣場1號樓 |
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